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　　北美建厂贴合市场需求，美国、墨西哥等地的轮胎市场较大。北美市场是全球最大的轮胎市场，北美市场也是赛轮重要的收入板块，2022年北美半钢胎替换市场上份额最大的中国品牌是赛轮。墨西哥制造轮胎的主要目标市场是美国市场，2022年墨西哥年出口半钢胎2432万条到美国。墨西哥有完善轮胎供应链，但是缺少中间等级的轮胎，适合中国轮胎去开拓市场。北美市场是对亚洲轮胎双反较为苛刻的市场，但墨西哥轮胎出口美国零关税。合作墨西哥头部经销商，助力项目更好落地。墨西哥对无自贸协定国家提高关税，中国本土出口到墨西哥可能受阻，出海建厂是有效的规避这一关税的方式。赛轮建厂单位投资额较低，经济性较好。

　　微观层面看，公司铁路业务量及能源基地业务量各有增长驱动。红淖铁路货量增长来自于始发量及过货量增长共同驱动，兄弟公司广汇能源在淖毛湖矿区新矿投产及产能爬坡有望带来始发增量，此外西延线红淖铁路周边货源充足，通车后有望为红淖铁路带来过货增量。能源基地周转量增长来自于周边区域疆煤消费需求增长驱动，公司当前已确定选址的四大能源物流基地位于疆煤终端重点消费区域（甘肃、宁夏、四川），未来经营货量的增长有望充分受益于区域煤炭供需缺口背景下投运后产能利用率的提升。

　　零售转型助力业绩增长，中收支撑盈利能力复苏。1）零售转型持续推进。从量上看，个贷比例持续上升，2023Q3末提升至51.61，普惠小微增速强劲；从价上看，高个人存款占比、低负债成本助力净息差企稳。量价优势释放背景下，齐鲁银行业绩增长表现亮眼，2023前三季度营收增速位列上市银行前列。2）中收支撑盈利能力渐趋复苏。2019年后理财业务规模扩大，带动委托及代理业务、结算与清算业务大幅增长，较上年同期分别增长121.38、21.85。

　　航空锻造龙头，军民并进，有望演绎强者恒强：1）巩固军用领域市场优势：公司于8月与中航工业续签《关联交易框架协议》，我们认为，此举或有利于充分利用集团公司拥有的资源和优势，增强公司竞争力。2）优化民用航空产业布局，以C919为代表的民航市场空间有望持续打开；3）持续拓展国际航空外贸转包业务：宏远公司国际民航业务订货快速增长，完成波音公司11项新品首件认证，荣获霍尼韦尔公司“2022年优秀供应商奖”，在国际航空发动机锻件领域取得实质性突破。

　　脱胎于台系茁壮于大陆，专注布局高景气赛道。1978年吴氏电子股份有限公司（楠梓电子前身）成立，1992年在大陆成立昆山沪士电子。昆山沪士电子成立后成长迅速，随后转由吴礼淦家族控制。2010年在深交所上市。公司坚定维护自身盈利能力，经营以稳健取胜，不愿牺牲毛利率盲目扩展市场份额，除2014-2017年受公司新建产能及良率爬坡影响，其余年份公司盈利能力大幅高于行业。从财务数据看，营业收入稳步提升，归母净利润整体走高。除2021年受行业景气和宏观经济影响外，近年发展总体稳定。2022年公司营收83.36亿元，