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2019年01月18日,长江电力公司以全资子公司长电国际为平台先期通过协议认购方式认购 北控水务新发普通股份 470,649,436 股,每股认购股份港币 4.29 元, 认购股份的代价合计共港币 2,019,086,080.44 元,认购后持股比例占 发行前总股本 5.00%,占发行后总股本 4.762%。长电国际及其一致行 动人不排除后续将根据北控水务生产经营情况和香港资本市场情况, 进一步增持北控水务股份,公司将依法、合规进行信息披露。 后期待三峡集团全资子公司长江环保集团设立境外投资平台,且 具备境外投资条件时,再将长电国际所持北控水务 470,649,436 股通 过协议转让方式,以投资成本+年化 5.5%(单利)的固定收益率作为 交易价格转让给境外投资平台。若长电国际后续增持北控水务股份, 增持的股份不在此次转让之列。
三峡集团及其一致行动人在前几年曾经不断买入过国投电力川投能源桂冠电力黔源电力等水电股,那是因为三峡集团作为水电行业的带头大哥,它是最清楚那些水电公司的投资价值的,并且有些水电公司跟三峡集团的主营业务存在一定的协同效应,据此我在前几年也一直对其水电方面的投资进行了跟踪,并且也相应在水电股上进行了配置,在这些标的股价翻倍、估值达到一定高度之后已经退出,转而关注更加低估的投资标的。很自然,三峡集团在环保行业的动态也引起了我的关注。
但是三峡集团光有钱是不行的,正因为如此,它看中了有全国性平台和专业技术的北控水务集团,寻求与北控水务集团的合作。从2019年底开始,双方在长沙、南京等地成立注册投资和运营双平台,逐步落实“双平台”模式。包括三峡北控南京水务投资有限公司及三峡北控南京水务有限公司。2020年7月在岳阳市三峡集团和北控水务等先后携手中标了岳阳市中心城区污水系统综合治理PPP项目以及岳阳市君山区中心城区污水处理厂改扩建PPP项目,合计总投资47.2亿元,涉及水量处理规模达到18万吨/日。2020年9月又中标二期项目,总投资72.27亿元。三峡集团开展长江大保护首批总共有4个试点城市,分别为江西九江、安徽芜湖、湖北宜昌,以及湖南岳阳,岳阳只是其中之一。
关键是北控水务集团的经营业绩和分红水平是不是具有可持续性?1北控水务集团有多年稳定分红的记录,控股股东及管理层的分红意愿是不用担心的。2从2016年开始至2021年,北控水务的业绩已经连续稳定在0.30元以上,2022年因为某种原因业绩下降至0.118元。按预期,2023年这种原因消失后业绩应该恢复常态,因此2023年中期业绩应该恢复至0.15元以上,那就应该有中期正面赢利公告了。如果今年中期业绩低于0.15元,那就要重新评估北控水务的赢利能力了。
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